A AMS disse que a aprovação regulatória da UE é o último pré-requisito para a conclusão desta transação, que já foi concluída. Portanto, a AMS espera concluir a transação entregando o pagamento da compra em 9 de julho de 2020. Após a conclusão da transação, a AMS deterá 69% das ações da Osram (excluindo ações em tesouraria).
De acordo com a LEDinside, após repetidas ofertas, ofertas e contraofertas, a Osram finalmente aprovou o contrato de aquisição da AMS em dezembro de 2019, concordando com a AMS para adquirir as ações da Osram a um preço de 41 euros por ação.
Em 19 de março de 2020, a AMS anunciou o andamento desta transação, e uma emissão de loteamento de 1,65 bilhão de euros foi concluída em 3 de abril para promover a aquisição. Ao mesmo tempo, como maior acionista da Osram, a AMS aumentou sua participação na Osram para 23,4% para acelerar o processo de fusão.
Em 30 de junho de 2020, a AMS anunciou o andamento da aquisição novamente: precificou com sucesso as notas seniores com um total de 650 milhões de euros, com uma taxa de juros anual de 6%, e com vencimento em 2025; ao mesmo tempo, também precificou com sucesso um total de 400 milhões de dólares americanos As notas seniores têm uma taxa de juros anual de 7% e devem ser entregues em 2025. Os recursos provenientes da emissão de notas seniores e da emissão de direitos são utilizados para avançar o processo de fusão com a OSRAM.
Nesta fusão, a AMS apoia claramente a estratégia de desenvolvimento optoeletrônico da Osram, e a marca Osram também aparecerá no nome da empresa do novo grupo. Além disso, o departamento de LED se beneficiará da inovação em soluções sensoriais e optoeletrônicas e de satisfazer ainda mais as necessidades dos clientes. A LEDinside acredita que, por meio da privatização e da reorganização adequada, a OSRAM ressurgirá o valor razoável de mercado e alcançará um melhor desenvolvimento. (Texto: LEDinside Janice)
